버크셔 해서웨이의 2024년 4분기 실적과 현금 보유액 증가 - 워렌 버핏의 투자 전략과 시장 영향

 

버크셔 해서웨이의 2024년 4분기 실적과 현금 보유액 증가 - 워렌 버핏의 투자 전략과 시장 영향

 

실적 및 현금 보유액

투자의 귀재로 불리는 워렌 버핏이 수장으로 있는 버크셔 해서웨이가 2024년 4분기 현금 보유액이 3천340억 달러(약 480조7천460억원)로 엄청난 성과를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 71% 증가한 145억 달러를 기록했으며, 주로 금리 상승으로 인한 보험 투자 수익 증가에 기인한 것으로 보고 있다.

 

보험 인수 부문 300% 증가한 35억 달러, 보험 투자 부문 48% 증가한 41억 달러를 기록. 연간 기준으로 영업이익이 474억 달러에 달햇다.

 

 

 

특히 버크셔가 보유하고 있는 현금 비중이 크게 증가했고, 2024년 3분기 말을 기준으로 현금과 현금성 자산이 무려 3,250억 달러에 이르면서 사상 최고의 수준을 기록했고, 연초 1,680억 달러에서 거의 두 배에 가까이 증가한 수치다. 

 

버크셔 해서웨이가 보유한 현금 자산액은 총자산의 약 28%를 차지하고 있다.

 

워렌 버핏의 대규모 현금 축적 요인

1. 주식 순매도 : 2024년 9개월 동안 1,330억 달러의 주식을 매도한 반면 주식 매수액은 60억 달러 미만이다.

2. 자사주 매입 감소 : 같은 기간 30억 달러 미만의 자사주 매입.

3. 금리 상승으로 인한 투자 수익 증가 : 국채 및 단기 증권에 대한 수익률 증가.

4. 불확실한 경제 상황에서 유동성과 선택권을 유지하려는 접근 방식

 

워렌 버핏은 2024년 주주서한을 통해서 이러한 실적과 전략에 대해 말했다. 그는 재무부 채권 수익률 상승으로 인한 투자 수익 증가를 강조하고, 그는 여전히 주식 투자를 선호한다고 밝혔다. 또한 과거의 사업 인수 방법과 인사 결정에서의 실수를 반성하고 연례 주주총회 형식 변경 등에 대해서도 언급했다.

 

 

 

보험산업에 투자한 전략

2024년 전반적으로 보험 산업에 투자한 전략이 큰 수익으로 상승하게 됐고 이는 QBE 보험 그룹의 순이익 17.79억 달러로 증가할 수 있게 되었던 것으로 그룹 전반의 노력으로 얻어낸 결과로 보고 있다. 또한 글로벌 경제의 불확실성과 인플레이션 압박으로 인해 경제적 불안 요소가 존재하고 있는 현 상황에 대해서는 신중한 접근이 필요하다고 강조했다.

 

 

 

시장 반응 및 투자 전망

다른 시각으로 접근하는 투자자들의 경우 버크셔의 대규모 현금 보유는 앞으로의 경제 전망에 부정적 용인으로 작용할 수 있다는 논란의 비판과 향후 경제 침체와 앞으로의 투자 기회를 준비해야 한다는 해석도 있다.

 

 

아무튼 버크셔의 투자 전략은 세계의 투자자들의 이목을 집중시키고 있으며, 그가 앞으로 어떠한 전략으로 금융 시장에서 새로운 역사를 써 내려갈지 궁금해하고 있다.